أنشئ سجل لكل عميل و تابع تاريخ الاستشارات وعمليات المراجعة المتعلقة به

سِجِل كامل لكل عميل بمعلومات عنه وتاريخ الاستشارات المحاسبية ومراجعة الحسابات الخاصة به.
إضافة ملاحظات على كل عميل و إرفاق ملفات أو مستندات وقوائم مالية مع هذه الملاحظات.
تحديد مواعيد الاجتماعات والزيارات لمقرات العملاء وتحديد الإجراءات المتخذة.