أنشئ سجل لكل عميل و تابع تاريخ الاستشارات وعمليات المراجعة المتعلقة به
- سِجِل كامل لكل عميل بمعلومات عنه وتاريخ الاستشارات المحاسبية ومراجعة الحسابات الخاصة به.
- إضافة ملاحظات على كل عميل و إرفاق ملفات أو مستندات وقوائم مالية مع هذه الملاحظات.
- تحديد مواعيد الاجتماعات والزيارات لمقرات العملاء وتحديد الإجراءات المتخذة.
